Steuert, ob bei Vertriebs-Erfolgen (z.B. Deal gewonnen, Demo vereinbart, Weiterempfehlung) eine kurze Erfolgs-Meldung eingeblendet wird. Diese Einstellung gilt nur lokal für dieses Gerät/diesen Browser, genau wie das Erscheinungsbild oben — sie wird nicht im CRM gespeichert und nicht mit anderen Nutzern geteilt.
Erinnerungen
Steuert, ob du für deine eigenen Kundentermine eine In-App-Erinnerung (10 Minuten vorher und bei Terminstart) über die Glocke oben erhältst. Gilt nur für dich persönlich auf diesem Gerät/Browser — kein Ton, keine Browser-Benachrichtigung, keine E-Mail/SMS.
Inhaber & Konto
Sicherheit & Authentifizierung
Hinweis: Die Anmeldung läuft über das eigenständige CRM-Backend. Passwörter werden dort ausschließlich serverseitig mit scrypt (zufälliger Salt je Nutzer, zeitkonstanter Vergleich) geprüft — der Browser sieht und berechnet nie einen Passwort-Hash. Die Session wird über ein HttpOnly-Cookie gehalten (in Produktion zusätzlich Secure/SameSite=Strict) und läuft nach 8 Stunden ab. Nach 5 Fehlversuchen wird ein Konto serverseitig für 5 Minuten gesperrt. Die Ersteinrichtung eines Passworts erfolgt administrativ direkt gegen das Backend (CRM_SETUP_TOKEN) — niemals über diese Oberfläche.
Ereignis
Nutzer
Zeitpunkt
Telefonie
Anrufe werden über das normale Mobiltelefon geführt. Das CRM dient während bzw. direkt nach dem Anruf zur Dokumentation: Kontakt auswählen, Notizen erfassen, Ergebnis festhalten und bei Bedarf einen Rückruf-Termin sowie eine Follow-up-Aufgabe anlegen — über den Button „Anruf dokumentieren" bei Kontakten und Deals.
E-Mail-Konten (Microsoft 365 / Outlook)
Echte Outlook-Anbindung erfordert eine Azure-AD-App-Registrierung (OAuth) und einen Server, der Zugriffstokens sicher verwaltet — client-seitig allein nicht sicher möglich. Unten der vorgesehene Verbindungsstatus je Nutzer:
E-Mail-Signatur
Deine persönliche Signatur wird beim Verfassen automatisch genau einmal eingefügt — entweder über eine Vorlage (Platzhalter {{owner.signature}}) oder über die Checkbox „Signatur anhängen" im Composer, nie beides gleichzeitig. Anzeigename, E-Mail und Telefon sind hier frei editierbar und unabhängig von deinem Konto — ohne eigenen Wert wird der Konto-Wert verwendet. Nur du kannst deine eigene Signatur bearbeiten. Der callzioAI-Banner darunter ist unternehmensweit einheitlich (siehe „callzioAI-Banner" weiter unten).
callzioAI-Banner
Ein Banner, gemeinsam für alle Nutzer — keine getrennten Banner je Person. Wird bei jeder Signatur (Mario und Christian) identisch angehängt, sobald ein Bild hochgeladen ist. Kein manuelles Hosting/URL-Kopieren nötig.
px
E-Mail-Vorlagen
Wiederverwendbare Vorlagen mit Platzhaltern, wahlweise einer Deal-Phase zugeordnet. Direkt beim Verfassen aus Kontakt oder Deal auswählbar. Geteilte Vorlagen verwalten Admins, jeder Nutzer kann zusätzlich eigene private Vorlagen anlegen.
Deal-Pipeline: Phasen-Gründe
Pro Phase konfigurierbare Gründe, die beim Phasenwechsel ausgewählt werden. Administratoren können Gründe hinzufügen, umbenennen, deaktivieren und neu ordnen.
Pipeline-Automationen
Legt fest, welche Aufgabe automatisch entsteht, wenn ein Deal in eine Phase wechselt.
Nachfass-Automatik
Legt für jede offene Phase fest, nach wie vielen Tagen ohne Aktivität automatisch eine Nachfass-Aufgabe für den Deal-Inhaber entsteht.
Daten
Über dieses System
Das CRM verwendet das CRM-Backend als gemeinsame serverseitige Datenquelle und für die Authentifizierung. Geschäftsdaten werden nicht mehr primär in localStorage gespeichert. localStorage wird nur noch für unkritische UI-Einstellungen sowie einmalig zur Migration alter lokaler Daten verwendet. Dokument-Dateien selbst liegen bis Schritt 8 weiterhin lokal in IndexedDB. Alle „AI"-Funktionen sind regelbasierte Berechnungen auf Basis eurer eingegebenen Daten, keine Aufrufe an ein Sprachmodell.
Ein verknüpfter Kontakt wird nicht automatisch eingeladen. Nur Adressen in diesem Feld erhalten eine Einladung.
Outlook-Status: Outlook nicht verbunden
Neue Empfehlung
Mit CRM verknüpfen
Öffentliche Empfehlung
Empfehlungslink erstellt
Dieser Link wird aus Sicherheitsgründen nur jetzt vollständig angezeigt.
KI-Terminzusammenfassung
C
KONEKT CRM
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Als wer möchtest du fortfahren?
Die Anmeldung wird serverseitig geprüft. Siehe Einstellungen → Sicherheit.
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Name
Unternehmen · Telefonnummer
Laufzeit00:00
Anruf über euer Mobiltelefon führen — der Timer dient der Dokumentation.
AndereKaltakquise
E-Mail verfassen
Vorschau (aufgelöste Variablen)
E-Mail-Vorlagen verwalten
Neue Vorlage
Leads importieren (CSV/Excel)
Akquise-Liste als CSV- oder Excel-Datei (.xlsx/.xls) importieren, ohne Kontakte und Unternehmen einzeln anzulegen. Komma und Semikolon als Trennzeichen sowie UTF-8/Umlaute werden automatisch erkannt.
Spalten zuordnen
Erkannte Spalten wurden bereits automatisch zugeordnet — bei Bedarf anpassen.
Vorschau (erste 5 Zeilen)
Zielliste
Jede CSV-Zeile wird dieser Liste zugeordnet — neue Kontakte werden angelegt, bereits vorhandene Kontakte nur ergänzt. Es werden nie automatisch Aufgaben erzeugt.
Für jeden neuen Prospect wird ein Deal in Phase „Neuer LeadNeuer Kontakt" vorbereitet (kein Paket/Preis — wird später im Sales-Prozess gepflegt). Für bestehende historische Kunden-/Referenzlisten kann das deaktiviert werden.
